프롤로그
1부 첫 발걸음, 필리핀의 뜨거운 태양 아래(2010년 7월~12월)
1장 마닐라 공항, 첫 발걸음
2장 UP대학 합숙 훈련
3장 OJT 사인 사건
4장 바세코에서 울려 퍼진 노래
5장 9월, 임지 부임
6장 울다네타의 일상
7장 달콤한 피, 달콤한 말
8장 낯선 땅, 따뜻한 추석
9장 따스함이 스며든 10월
10장 11월의 교실
11장 한국어 배우기
12장 12월, 울다네타 축제의 뜨거운 행진
13장 라 우뇬(La Union)의 뜨거운 하루
14장 호두까기 인형과 함께한 크리스마스 음악 수업
15장 South냐, North냐? 아이들의 질문
16장 크리스마스의 작은 행복
2부 음악으로 여는 세상, 노래로 피어난 웃음(2011년 1월~12월)
1장 새해, 음악으로 여는 첫걸음
2장 상상의 날개
3장 교실이 놀이공원이 된 날
4장 언어의 벽을 넘어, 음악으로 만난 이야기
5장 존중과 사랑의 달
6장 음악으로 연결된 마음
7장 작별의 온도, 그리고 다시 시작의 약속
8장 코이카, 현지 평가 회의
9장 새 학기, 그리고 오래전 작은 TV 화면
10장 우리 집에 왜 왔니
11장 옥수수처럼 자라는 아이들, 팝콘처럼 터지는 기쁨
12장 Over the Rainbow
13장 Tomorrow
14장 한국의 색이 번지다
15장 북소리, 마음의 리듬
16장 크리스마스, 그리고 결심의 계절
3부 마음이 이어준 인연들(2012년 1월~7월)
1장 부모님이 찾아오신 날
2장 낯설지만 반가운 손길
3장 알을 깨고 나온 병아리의 춤
4장 왕벌의 비행으로 날아오른 작은 날개들
5장 Mother of Mine
6장 Sing
7장 하늘에서 내린 사탕 비
8장 태권도와 김연아
9장 곡성과 울다네타, 서로를 잇는 길이 열리다
10장 음악실 공사, 드디어 첫 삽을 뜨다
11장 뜨거운 햇살 아래의 땀방울
12장 5월의 빛과 그늘
13장 빗속에 피어난 음악실
14장 음악실 오프닝 세레모니
15장 이름이 .....