제 1화 도원결의
제 2화 동탁입경
제 3화 유관장, 여포와 싸우다
제 4화 연환계
제 5화 봉의정
제 6화 서주를 양보하다
제 7화 허도 천도
제 8화 여포, 활로 창을 쏘다
제 9화 완성 전투
제 10화 백문루
제 11화 영웅을 논하다
제 12화 관우의 세가지 약속
제 13화 말 한필로 천리를 닫다
제 14화 유관장 재회하다
제 15화 관도대전 상
제 16화 관도대전 하
제 17화 삼고초려
제 18화 제갈량, 천하로 나서다
제 19화 홀로 아두를 구하다
제 20화 장판파
제 21화 제갈량, 설전을 벌이다
제 22화 군영회
제 23화 화살을 빌리다
제 24화 고육계
제 25화 동남풍을 빌리다
제 26화 적벽을 불태우다
제 27화 꾀를 내어 남군을 얻다
제 28화 감로사 상
제 29화 감로사 하
제 30화 조문하러 가는 공명
제 31화 마초, 거병하다
제 32화 장송, 지도를 바치다
제 33화 유비 입촉
제 34화 예를 갖춰 엄안을 대하다
제 35화 단도부회
제 36화 정군산 전투
제 37화 관우, 방덕과 싸우다
제 38화 맥성으로 물러나다
제 39화 칠백 리 촉영을 불사르다
제 40화 백제성
제 41화 맹획을 일곱 번 사로잡다 상
제 42화 맹획을 일곱 번 사로잡다 중
제 43화 맹획을 일곱 번 사로잡다 하
제 44화 제갈량의 북벌
제 45화 강유를 얻다 가정전투
제 46화 울며 마속을 베다
제 47화 기산으로 향하다
제 48화 귀신으로 치장하다
제 49화 육출기산
제 50화 오장원에 지는 별
제 51화 사마가문의 권력 장악
제 52화 나뉜 것은 다시 하나로